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                2021-2025年中國半導╲體設備行業的分析

                來源:中投網 2021-08-26 11:12中投網 A-A+

                  2021-2025年中國半★導體設備行業影響≡因素分析

                  一、有利因素

                  (一)政策支持

                  《中國制造2025》提出:要著力提升集成電路設計这时候一个姿色不错水平,不斷豐◎富知識←產權(IP)核和設計工待会免不了要一阵厮杀具,突破關系國家信⌒ 息與網絡安全及電子整機產業發展的核心通用芯片,提升國產芯片的〓應用適配能力。

                  《集成電路產業“十三五”發展規劃》指出:到2020年,集成電路老子今天就让你变成丧失王產業銷售收入年復合增長率為20%;16/14nm制造工藝實現規模◣量產,封裝測試技術進入全球第一在场梯隊;關鍵裝備和材料進入國際采購體系,基本建成@ 技術先進、安全可靠的集成電路產業體系。《國家№高新技術產業開發區“十三五”發展規劃》中明確要不⊙斷優化產業結構,推進集成電路及專用裝備關鍵那个人还没走核心技▆術突破和應用。《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》在戰略性電子材↑料發展方向對第三代半導體材料技術進行了系統布局,重■點發展戰略性電子材料、先進結構與復合材料、新型功能與智能材料,滿足戰略性新興產業的發展需求。

                  2020年,各省笑意份均出臺半導體利好政策。1月,湖南省工業和信息化廳發布《湖南省數字經濟發╱展規劃(2020-2025年)》,表示♀將貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關於大力發展數字經濟決策部署,加快數字產業【化、產〗業數字化進程,做大做強數字經濟,構建現代化經濟體系,推動全省經濟高質量發展,目標到2025年成為你先看看这些吧全國第三代半導體重要基地;2月,《廣東省加快半導◆體及集成電路產業發展的若幹意見》發布,提出把珠三角地區建設成ω為具有國際影響力的半導體及集成ω電路產業集聚區,到2025年,形成』一批銷售收入超10億元和3家以上銷售收¤入超100億元的設計企業,為推動制造業♂高質量發展提供有力支撐;5月,廣東省人说道民政府發布《廣東省人民政府關於培育發展戰略性支〗柱產業集群和戰略性新興產業集群的意∴見》,指出以廣州、深圳、珠海等為核心形成兩千億級⌒ 芯片設計產業集很简单群,做強廣州、深圳特色∞工藝制造,加快深圳、珠海、東莞等第三代漏洞半導體發展,建成︻具有國際影響力的半導體與集成電路產業聚集區。

                  國家政策的強力支持與廣¤闊的市場空間,將使中國半導體設▃備產業迎來發展的黃金時期。

                  (二)國產化進程逐漸加快

                  我國半導当——體設備行☆業主要是在國家02專項扶持下發展起來,經過專項□ 實施,一批集成電路制造關鍵裝□ 備實現從無到有、從低端到高端的突破,目前初具量產能力。目前國產刻■蝕機、磁控濺射、離子註入機、等離』子化學氣相沈積、低壓化學氣相沈積設備等30多種關鍵設備研制成功並〇通過了大生產線考核,總體技術卐水平達到28nm,部分14nm關鍵設備開始進入客戶◣生產線驗證。大部分决定關鍵設備種類可實現國內配套,主要零部件配套體系初步形成,部分設備已經進入國際采也仅限于说出来購體系。

                  國內設備企業如中微半導體、北方華創、上√海微電子等迅速發展,攻克了一→系列關鍵技術,在國家半導體◆產業發展進程中起到關鍵作用,國產優勢裝備企業的崛起〓完善了國內半導體產業鏈,也為其他半導體設杀伐果断備的國產化打下了良好基礎。國產設備正逐漸打入中芯國際〓、華力微電子、三安光電、武漢新芯等中國一◎線廠商。正是中國集成電路裝備水平的提升,使發達國家取消了刻蝕機等对那男子说道集成電路裝備對我ㄨ國的出口管制,改變了我國長期师傅呢以來有錢也難以買到最先進裝備的局面。

                  (三)產業布局另一侧拐角边相對集中

                  從我國半導體設不急備生產并不单一商所在地來看,企業主要分布於北京、上海及◥其周邊地區、沈陽以≡及深圳。北京主要依托國有大型國資背景企業與科研院所,組織研發力量進行關鍵↘設備的技術攻關,北方華創、中電裝備等公司已取得了一定突破。上海地區依托海外歸國技術人才,形成了一批】具有一定發展潛力的公司,已在光刻、刻蝕、光學檢測等¤關鍵設備領域取得重要突破,與此同時也帶動了江蘇、浙♂江等地的一批封裝測試設備及材料拔掉了扔在地上企業的發展。沈陽地區作為老工∏業基地,具備設備制造所需的機械加中针工生產技術優勢,以此▲為基礎,在一批高技術人才的帶領下研發了不少工藝設備及關鍵强零部件。深圳地區則〇以其電子加工制造技術為基礎,催生了一批配套加工設随后她立马伸手去拿朱俊州手中備供應商。總體來看,由於設備制造對技術與資金需求要求較高,因此產業布你在哪局也相對集中。

                  (四)半導體設備需求增長

                  近年來全球集々成電路制造業正在不斷向中國大陸轉移『,各地政府紛紛建立地方基『金,開展集成電▲路產業的投資熱潮,中國市場對半導體設備的需求量驟增。2018年和2019年,除中芯國際外,長江存儲、合肥長鑫、福建晉華、上海華力等公司花費大量資金購買設備及擴建新㊣ 的晶圓廠,促使對半導體設现在備的需求將持續加大。統計顯示,2017年中國大陸占全球■半導體設備銷售量的15%,排在全球第3;2018年,中國大陸半導體設備銷〖售額以年增59%達到131.1億美元的成績,首度他可是知道这个市长在省内在中央都有人支持着得躍升為第二大設備市場ぷ;2019年,中國大陸半導體設∑ 備銷售額為134.5億美元,同比增長2.59%,市知道安月茹刚刚出去买菜了場規模繼續位居次席。

                  二、不利因素

                  (一)國產設備與晶圓片生產線缺乏有效結合

                  就目前而言,國產集成電路級矽片生產設備(單晶爐、切片機、磨片機、拋光機)尚未在大尺寸晶圓片生產線上量產使用。這也是我國集成電路裝備業的一個▂薄弱環節,如何將國產設備和大尺寸冷傲晶圓片的生產線結合█起來,盡快進入生產線,發揮國●產設備的性價比,是國內設備廠商亟待解決的問題。

                  由於國內集成電路生產線所采購█的大矽片均為█進口,由於大尺寸矽片嚴重依賴於進口,所以在購買議價權方面要受制於外國廠商,不利於國像是根本没有受伤內芯片廠商的發展。

                  (二)半導體設備產業整體發展不▓足

                  中國半導體設備雖然具備了一定的產業基礎,但是技術實力與國外相比仍存在較大的差距,尤其是單】晶爐、氧化爐、CVD設備、磁控濺射鍍膜設@備、CMP設備、光刻機、塗布/顯影設備、ICP等離子體刻蝕系統、探針臺等設△備市場幾乎被國外企業所占據。另外,我接着國本土半導體設備企業數量不算少,但總體水平不強◥。

                  目前,國產半導體設備處於局部有所突破,但整體較為落▼後的狀態。尤其與應▼用材料、ASML、泛林半導體等相比,國產半導體設備公司々的實力仍然偏弱,絕大部分企業無法達到國際上已經實現量產的10nm工藝,部有什么样分企業突破到28或14nm工藝,但在使用的穩定性上與國際巨頭差距較大,較難大批量進入量產線,也較難進○入國際代工巨頭的生產線。

                  (三)巨頭壟斷,設備推廣面臨挑戰

                  相對於中@ 國產光刻機的步履維艱,中國產氧而坐在李冰清身边化爐、刻蝕機與薄膜沈積設備已初現活力,中國產設備正逐漸打入中芯國︼際、華力微電子、三安光電、武漢新芯↓等中國一線廠商。七星電ξ 子的12英帆布包里寸立式氧化爐,制程覆蓋90-28nm;北方微電子在LED和MEMS領域刻←蝕機市場,以及先進封測領域ξ 的PVD市場,國內占有率已超過50%,領先海外競∮爭對手;中微半導←體的電介質刻蝕設備、TSV刻蝕設備也已走出國門。然而整體來看,全球半導體╳設備由寡頭壟斷已久的局面仍未改變,在中國政策與資金等多方面資源卐的強力支持下,中國產半導體設備〓將繼續挑戰提升在中國及國際市場的滲透率。

                  (四)美國加〗大管制半導體設備

                  2020年5月,包括♀應用材料、泛林集團在內的美國多家半導體这是唐龙設備公司發函給國內的晶圓制造公【司、科研機構和迷倒众生说不上高校,表示不能將購買自該公司的設備用於加工軍用∩產品,並且保◣留無限追溯的權利。該管◣控措施於6月29日生效。

                  美國6月底施行的出口管制新規,增添了半導體設備進口的不確□定性。美國此前已對產品出口應用範圍加以限制,但較少明確實行方式與限制條款。此次針◇對中、俄、委等國修訂並加大限制範圍,包括軍●事用途定義的擴大,取消對合作國家/地區的再出口特例許可¤等,或意味︻著出臺更多明確規定,或成為半導可是行动不可取體設備等產品進口的潛在限制,未來或因新增審批流程而拉長供貨周期,甚至無法也对这个故事有所了解取得特定設備。

                  從2019年12月修訂“瓦森◢納協定”中《軍民兩用商品和技術清單》,已經表明管控要升@ 級;到美國商務部宣布新的出口ぷ管制政策,再到設備︼公司發函表示保留無限追溯權,全球半導體產業鏈因國際對抗而呈現日益割裂現象。

                  (五)新冠疫情帶來的不確定性

                  2020年初,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情爆發,並逐漸蔓延至全球大部分國家和地區,導致全球半導體終端消解决那个杀手費市場需求下滑,造成相關需求增長乏力,受疫情影□ 響,全球經濟面臨較大下行壓风本来是无形力,國內行業的健康發卐展也受到影響;疫情爆發對半導體行只见他怒气冲冲業上下遊以及業內↑公司的影響仍在持續,給半導體設備企業產品市場需求帶來了不確定性風■險。

                  2021-2025年中國大陸半導體設備銷售規模→預測

                  2019年,中國大陸半導體設是那群士兵備銷售額為134.5億美元,同比增長2.59%;2020年第一季度,中國大陸半導體設備銷售額為唐龙说道35億美元,同比增長48%;推估2020年中國大陸半導體設備銷售額約為152億美元。

                  我們預計,2021年我國大ζ陸半導體設備銷售規模將達到175億美元,未來五年(2021-2025)年均復合增長率√約為13.26%,2025年將達到288億美元。

                圖表 中投顧√問對2021-2025年中國大陸半導體設備銷售規模預測

                數據來源:中投產業研究院

                十四五將是中國技術和產業升●級的關鍵期,重點※機會有哪些?
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