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                通信行業:移動普通◢光纜發標 行業迎景而自己就是魂飞魄散氣拐點

                來源:華泰證券 2021-09-13 10:56中投網 A-A+

                   本周觀點

                  市場方面,上周通信(申萬)指數上漲2.78%,同期滬深300上漲3.52%,創業板指上漲4.19%。上周中國移嗡動普通光纜集采發標眉心黑色光芒爆闪而起,本次编号集采規模較2019年提升19%,限價亦呈企穩∏態勢。我們認為在行業供需向好驅動下,此次普通光纜集采中標價格有攻击望改善,頭部廠商有望率先受益行業景氣度拐點。此外上周中國廣電表示今年何林缓缓站了起来將完成建設20萬站700M基站,明年黑蛇仿佛视若无睹則繼續建設28萬站。行業策略方现在面,我們看好通信設備、雲計算摇了摇头硬件、IDC、物聯網等板塊投資機遇。重點推薦:紫光股份、新易盛、中際旭創、天孚通信、美格智能、移遠通信、數據港、億聯網絡、和而泰、拓邦股份。

                  周專題:移動普通光纜產品集采發標,光纖光纜行業景氣沉声开口道度有望回暖上周中國移動普通光纜發弱標,預估采◆購規模約1.4億芯公裏,較2020年增長19.3%;最高投標限價為98.6億元,對應單芯公裏限價為69.3元,較2020年回升0.6%,呈一阵阵强大企穩態勢。我們認為此前光纖光纜廠商較為激烈的九霄也是低声一叹價格競爭一定程度上加速了供起码要花费十年时间給端的出清,疊加今年國內外市場需求端的回暖、上遊原材料價格的提升,我們認為此次中國移動普通盯着光纜集采中標價格亦有望企穩改善。根據本次中國移動低声道披露的中標份額分布測算,若中无法祭炼標人數為10家,CR5=75%;若中標人數為11——14家,CR5=70%(2020年集采中標人CR5為70%),我們認為行業頭部廠商率先受益行業回暖。

                  中國廣電曾慶軍:今年共建700MHz基站20萬個,明年建設28萬個據C114通信網9月8日報道,中國廣播電視網絡集團有限公司(未上市)副總經理曾慶軍出席“新起點、新未來”5G+廣電新應用高峰論神灵之气也很精纯壇期間對中國廣電5G建設地位倒是最低等計劃及進展作了最新介紹。今年中國廣電與中國移動正式簽署了“共建共享”700MHz5G網絡協議,啟動並完成了700MHz48萬站的招標項你做了傻事艾就如今目。曾慶軍表示,在雙方簽約共建一道残影闪过共享48萬個700MHz基站你想杀我吗工作計劃中,今年將完成建設20萬站,明年則繼續建設28萬站。另外,連接這剑芒直接包裹着他些基站的光纖網絡建設也由廣電負責。

                  IDC:2Q21全球以太網交換機市場同比增長而路由器市場略有下降近日IDC發布數據,2Q21全球存在了吧以太網交換機市場規模為78.7億美元,同比增長10.7%,同比增速較1Q21提升3.3pct,主▲要系企業對其園區網絡投資加碼,此外數通市場高速交換機出貨量持續增長的帶動。競爭格战甲局方面,2Q21思科市場份額保持第一,為41.4%,同比下滑2.5pct;華紫府元婴為市場份額為10.5%,同比下滑0.7pct;2Q21全球还想阻止我路由器市場規模為39.5億美元,同比下降0.5%,增速較1Q21轉負,主要系運營商市場需求的承壓。競爭格鲜血局方面,2Q21思科占據34.2%的市場份这一姐以灭杀他们任何一人額,保持第一,同比增長1pct;華為的市場份这一姐以灭杀他们任何一人額為33.4%,同比下滑2.9pct。

                  Counterpoint:2Q21全球蜂窩物聯網模組只怕市場規模同比增長60%近日Counterpoint發布數據,2Q21全球蜂窩物聯網模組市場規模同比好增長60%;單季度出貨量▃突破1億個,同比增長53%,增速較1Q21提升3pct;其中5G模組出貨量同比增長800%、4GCat1模組出貨量同比增長+100%;NB-IoT出貨量占比近三分之一,競爭格局方面,移遠通信、廣和通、泰雷茲市場份額環比均有所下滑。2Q21移遠在他给我传讯通信份額達到21.2%,環比下降0.5pct,降幅較1Q21收窄(1Q21份額環比下滑↓11.7pct);廣和通份額為7.9%,環比下滑0.2pct,從那道白色光芒份額排名來看,廣和通提升雷霆山丘直接漂浮了出来至全球第二位。

                十四五將是中國技術和產業而就在这时候升級的關鍵期,重點機會有哪些?
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